KWIS.net - Tipps & Tricks

 

Schnelleingabe von Unternehmen und Kontakten

 

Hier erfahren Sie, wie Sie sehr schnell und einfach ein neues Unternehmen samt Kontaktperson in einem Schritt als Datensatz in Ihrem KWIS.net erfassen können.

 

Sie kopieren zunächst die Kontaktdaten aus einer digitalen Datenquelle (z.B. E-Mail-Signatur oder Impressum von der Homepage) in Ihre Zwischenablage (STRG+C bzw. über das Kontextmenü).

 

Danach öffnen Sie die Schnelleingabe über den Menüpunkt „Daten“ – „Schnelleingabe“ oder über das Tastenkürzel „F2“.

 

 

 

Es öffnet sich die Schnelleingabe und Sie können die Informationen ins obere Quelldatenfeld einfügen (STRG+V bzw. über das Kontextmenü). Gehen Sie anschließend auf „Quelldaten auf Felder verteilen“ und die Adress- und Kontaktdaten werden automatisch auf die jeweiligen KWIS.net Felder aufgeteilt.

 

 

 

Jetzt können Sie noch weitere Ergänzungen bzw. Korrekturen in den einzelnen Feldern vornehmen. Außerdem werden Sie auf eventuell auftauchende Dubletten hingewiesen, damit Sie keinen Datensatz in Ihrem KWIS.net aus Versehen doppelt anlegen. Sind alle Felder, zu denen Informationen vorhanden sind, gefüllt, kann die Schnelleingabe mit einem Klick auf den grünen Haken abgeschlossen werden.

 

Nun haben Sie in einem Schritt ein neues Unternehmen und die dazugehörige Kontaktperson in Ihrem KWIS.net erfasst.

 

 

 

Bei weiterem Interesse: 

KWIS.net Eingabehandbuch „Unternehmen und Kontakte“ 

 

KWIS.net Eingabehandbuch „Vorgänge und Aktivitäten“

 

 

 

Kontakt: Regine Jahn

 

 

 

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