Reiter Notizen

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Reiter Notizen

Den Reiter "Notizen" verwenden Sie, um Notizen zum Unternehmen anzulegen. Dokumentieren Sie hier nur Informationen, die feste Merkmale des Unternehmens sind, wie z.B. Presseartikel oder Texte von der Internetseite des Unternehmens. Dagegen dokumentieren Sie alle kontaktbezogenen Informationen im Modul Vorgänge - in das Sie auch über den Reiter Vorgänge im Unternehmens-Modul gelangen können.

 

Unternehmen-Notizen

 

Im oberen Fensterbereich sehen Sie eine Liste bestehender Notizen, im unteren linken Fensterbereichen die Details zu der ausgewählten Notiz.

 

Um eine neue Notiz anzulegen, klicken Sie in der Symbolleiste auf Erfassen .

 

Ihnen stehen folgende Felder zur Verfügung:

 

Hauptkategorie

In diesem Feld können Sie die Notiz einer bestimmten Hauptkategorie (z.B. "Presse") zuordnen. Die Kategorien können in der Stammdaten-Administration angepasst werden.

 

Unterkategorie

Die Unterkategorien dienen der weiteren Ausdifferenzierung der Hauptkategorien (z.B. Lokale/regionale, überregionale Presse) und sind von ihnen abhängig. Sie können sie ebenfalls im Administrationsmodul ändern.

 

Schlüsselbegriffe

Hier können Sie Schlagworte eintragen um den Inhalt der Notiz zu beschreiben.  

 

Datum

Wählen Sie hier über Klapplistenpfeil ein Datum aus. Sofern Sie nichts anderes bestimmen, wird das tagesaktuelle Datum verwendet.

 

Notiz

Die eigentliche Notiz tragen Sie in diesem Feld ein.

 

Im unteren rechten Fensterbereich ist die Untertabelle für Dateien /Verweise jeder Notiz zu finden.
An dieser Stelle haben Sie die Möglichkeit, Dateien oder Verweise auf z.B. Internetadressen mit einer Notiz zu verknüpfen. Klicken Sie dazu auf Datenauswahl plus und es öffnet sich ein zusätzliches Fenster.

Auswahl von Dateien und Verweisen

Für das Verknüpfen von Dateien steht Ihnen über den Button Dateien auswählen Dateien Auswählen ein übliches Dateiauswahlfenster zur Verfügung. Als zweite Variante dient der komplette Mittlere Bereich des Fensters als Dropzone für eine oder mehrere Dateien, die Sie per drag and drop hier herüberziehen können.

Alle ausgewählten Dateien werden in der unter der Dropzone liegenden Tabelle angezeigt.

Auswahl von Dateien und Verweisen mit Dateiauswahl

Nach dem Klick auf Speichern wird die Auswahl in die Liste der Dateien Verweise übernommen.

Notiz mit Dateien

Beachten Sie, dass Dateien nicht in der Datenbank gespeichert werden, sondern nur verknüpft werden. Die Dateien sollten also auf einem gemeinsamen Laufwerk liegen, auf das alle KWIS.net-Benutzer Zugriff haben.

Schließen Sie Ihre Eingaben mit Speichern ab.

Als zusätzliche Funktion bietet das Auswahlfenster eine Möglichkeit Webadressen als Links zu hinterlegen bzw. zuzuordnen.

 

Notizen mit Webadressen

 

Direkt oder per copy and paste kann in das umrandete Feld eine Webadresse eingetragen und so mit der Notiz verknüpft werden.

 

Webadresse solo

 

Ein Klick auf den Button und anschließendes Speichern fügt den Eintrag als Verknüpfung zur Notiz hinzu.

 

Notizen 3

 

Für den Fall das KWIS an eine Enaio Schnittstelle angeschlossen ist werden Dateien und Verweise an das Dokumentenmanagementsystem übergeben und eine darauf verweisende Verknüpfung angelegt.

 

Enaio Notiz