<< Klicken um Inhaltsverzeichnis anzuzeigen >> Themenkategorie:   »Oberste Kapitelebene« Stammdatenanpassungen im Vorgangsmodul

Neben den Stammdatenanpassungen, die wir vor der Einrichtung einer Web-Anwendung mit Ihnen absprechen, sind in vielen Fällen Anpassungen im Vorgangsmodul sinnvoll: Im Vorgangsmodul werden Ihre Datenimporte aus KWIS.web dokumentiert und Sie nutzen es für das Kontaktmanagement, also zum Anschreiben der Web-Benutzer. Für diese zwei Anwendungsfälle empfehlen wir folgende Anpassungen:

 

 

1. Anpassungen für Importe

 

Wenn Sie bereits einen Vorgangstyp "Datenpflege" oder "Datenmanagement" besitzen, können Sie einfach ein neues Arbeitsfeld "KWIS.web Importe" ergänzen. In der Regel legen Sie nur einen einzigen entsprechenden Vorgang an, in den Sie alle KWIS.web-Importe ausführen. Alternativ können Sie jährlich neue Vorgänge anlegen und alte Vorgänge abschließen. Dadurch wird dann im Unternehmensmodul (auf den Reitern "Vorgänge" und "Kontakte") schneller deutlich, in welchem Jahr ein Datensatz aktualisiert oder neu aufgenommen wurde.

Wenn Sie noch keinen Vorgangstyp für Datenpflege besitzen, sollten Sie einen anlegen.

 

Prüfen Sie auch, ob eine passende Quelle für Daten aus der Web-Anwendung vorhanden ist. Kontrollieren Sie hierzu die Stammdatenklappliste "Unternehmen / Kontaktpersonen - Basisdaten - Quelle" und legen Sie hier ggf. einen passenden Eintrag (z.B. "KWIS.web" oder "Web-Anwendungen") an.

 

 

2. Anpassungen für Kontaktmanagement

 

Das Kontaktmanagement für KWIS.web läuft in der Regel über Mailings, d.h. über Serienbriefe oder Serien-E-Mails. Wenn Sie bereits einen Vorgangstyp "Mailing" besitzen, können Sie auch hier einfach ein Arbeitsfeld "KWIS.web" anlegen. Wenn Sie einen entsprechenden Vorgangstyp noch nicht besitzen, sollten Sie prüfen, ob es nicht sinnvoll ist, einen entsprechenden Typ anzulegen.

 

Optional können Sie die Aktivitätenstände für diesen Vorgangstyp erweitern, um später differenziert nach typischen KWIS.web-Aktivitäten im Rahmen des Kontaktmanagements zu filtern. Aus Sicht der GEFAK sind hier insbesondere folgende Aktivitäten-Stände ratsam:

1."Benutzerkennung versenden": Sie verwenden diesen Stand immer, wenn Sie Benutzerkennungen versenden. In Kombination mit "Kontaktaufnahme" wird in der Regel deutlich, ob Sie per Serien-E-Mail oder Serienbrief an die Kontakte herangetreten sind.

2."Einladung zu Aktion": Verwenden Sie diesen Stand für KWIS.web Unternehmen, wenn Sie Web-Benutzer zu Aktionen einladen möchten.

3."Erinnerung Datenaktualisierung": Sie können in KWIS.net Unternehmens- und Immobiliendatensätze nach Änderungsdatum filtern. Wenn Sie Web-Benutzer daran erinnern möchten, lange nicht aktualisierte Daten zu pflegen, können Sie diesen Stand verwenden.

4."Entfernung aus KWIS.web": Wenn Benutzer sich explizit von der Web-Anwendung abmelden, können Sie das mit diesem Aktivitäten-Stand so dokumentieren, dass Sie die Kontaktpersonen zukünftig leicht filtern können. Wenn Sie beide Web-Anwendungen betreiben, können Sie diesen Aktivitäten-Stand aufteilen in "Entfernung aus KWIS.web Unternehmen" und "Entfernung aus KWIS.web Immobilien".

 

 

Wie Sie Stammdaten anpassen, erfahren Sie in der Beschreibung zum Vorgangsmodul, unsere empfohlenen Standard-Stammdaten können Sie in der Stammdatenliste einsehen.