Reiter "Kontakte des Vorgangs"

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Reiter "Kontakte des Vorgangs"

Im Reiter "Kontakte des Vorgangs" werden automatisch alle Kontaktpersonen gesammelt, die mit dem jeweiligen Vorgang verbunden sind, das heißt wenn die Kontaktperson einer der vorhandenen Aktivitäten zugeordnet ist, oder wenn die Kontaktperson zu einem Unternehmen aus der Liste der Stakeholder (siehe Basisdaten) gehört.

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Der Reiter "Kontakte des Vorgangs" unterstützt Sie bei Ihrer Arbeit, indem er die Auswahl passender Kontakte beschleunigt. Hierzu werden alle Personen, die Sie einer Aktivität zuweisen, automatisch in den Reiter übernommen. Wenn Sie einen Vorgang aus einem Unternehmensdatensatz im Unternehmensmodul anlegen, werden alle Kontakte des Unternehmens automatisch den "Kontakte(n) des Vorgangs" hinzugefügt. Bei der Auswahl von Kontakten im Aktivitäten-Reiter über Hinzufügen aus Auswahlliste  bekommen Sie bevorzugt "Kontakte des Vorgangs" vorgeschlagen.

 

 (Primärer) Stakeholder

In "Kontakte des Vorgangs" finden Sie die Spalten "Stakeholder" und "Primärer Stakeholder". Die Checkboxen zeigen an, ob das zugehörige Unternehmen direkt mit diesem Vorgang verknüpft ist. Diese Kennzeichnung dient dazu, in Vorgängen, die sich vorrangig auf ein Unternehmen beziehen, an denen jedoch mehrere Unternehmen beteiligt sind, das zentrale Unternehmen zu markieren und schnell zu identifizieren. Dabei ist der "Primäre Stakeholder" das an erster Stelle der Liste der Stakeholder eingetragenen Unternehmen.

 

Kontakte des Vorgangs

 

Die Kennzeichnung einer Kontaktperson als "Stakeholder" im Vorgang findet seine Entsprechung im Unternehmensmodul auf den Reitern Vorgänge oder Aktivitäten: Dort besteht in der Spalte "Direkt verknüpft" eine Markierung:

 

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Eine Eintragung als Stakeholder wird automatisch an ein Unternehmen vergeben, wenn Sie von diesem Unternehmen aus den Vorgang über den Reiter "Vorgänge" anlegen.

 

Vorgänge erstellen aus Unternehmensmodul   

 

In allen Vorgängen mit dieser Kennzeichnung sind die betreffenden Unternehmen auf dem Basisdatenreiter des Vorgangs als Stakeholder eingetragen.