Reiter Aktivitäten

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Reiter Aktivitäten

Der Reiter "Aktivitäten" ermöglicht Ihnen einen noch detaillierteren Blick auf Ihre Dokumentationen zu dem aktuellen Unternehmen als der Reiter "Vorgänge". Hier finden Sie - vorgangsübergreifend - sämtliche Aktivitäten, die mit mindestens einer der Kontaktpersonen des Unternehmens verknüpft sind - und zwar in der von Ihnen gewünschten Sortierung (z.B. chronologisch) und Spaltenansicht (z.B. so, dass Sie die Art der Kontaktaufnahme, den Aktivitätenstand und die Aktivitäten-Beschreibung sofort sehen).

 

Über den Reiter "Aktivitäten" können Sie sich somit sehr rasch auf den Stand bringen, auch wenn Sie mit dem Unternehmen gar nicht vorrangig befasst sind, sich aber aufgrund eines Anrufs schnell einlesen müssen.

 

Per Doppelklick auf einzelne Aktivitäten springen Sie direkt auf die Aktivität (Wechsel in das Modul Vorgänge) und können diese detailliert anschauen oder weiter bearbeiten.

 

 

Unternehmen-Aktivitäten

 

 

Zusätzlich können Sie jede Aktivität aufklappen und sich die Details zu den an der Aktivität beteiligten Kontaktpersonen anschauen. Klicken Sie dazu am linken Rand der jeweiligen Zeile auf Expander waagerecht . In der folgenden Abbildung ist eine Aktivität aufgeklappt, die übrigen nicht:

 

unternehmen-aktivitäten-kontakte-aufgeklappt

 

In der Spalte Kontaktzuordnung sind Kontaktpersonen aus dem Unternehmen, das Sie gerade betrachten, mit dem Eintrag "Kontaktperson im Unternehmen" gekennzeichnet. Zuordnungen aus der eigenen Institution sind als "Bearbeiter" alle anderen als "Sonstige Kontaktpersonen" eingetragen.

 

Ebenso wie unter dem Reiter "Vorgänge" stehen Ihnen über das Kontextmenü (rechte Maustaste) weitere Aktionen zur Verfügung:

 

Kontext Aktivität in UnternehmenUnternehmen-Aktivitäten-Kontextmenü2

 

Wählen Sie diese Option, so können Sie über die "Schnelleingabe Unternehmens- und Kontaktdaten" eine neue Kontaktperson gleichzeitig erfassen und der aktuellen Aktivität zuordnen.

 

Kontext Aktivität in Unternehmen2

 

Mit Hilfe dieser Option können Sie über eine entsprechende Aktivitätenvorlage eine neue Aktivität erzeugen, ohne in das Vorgangsmodul und auf den dortigen Aktivitätenreiter zu wechseln. Die neue Aktivität wird unter demjenigen Vorgang abgelegt, zu dem die Aktivität gehört, von der aus Sie das Kontextmenü aufgerufen haben. In die neue Aktivität übernommen werden Sie selbst und der Hauptkontakt des Unternehmens, auf dem Sie sich gerade befinden.

Für die Nutzung der Aktion Schnelleingabe-Aktivität benötigen Sie entsprechende Vorlagen. Lesen Sie dazu nach unter:

Aktivitätenvorlagen erstellen

Arbeiten mit Vorlagen