Überall dort, wo Unternehmen oder Kontaktpersonen in einer Liste dargestellt werden (außer in Auswahl-Dialogen und Assoziierten Unternehmen), steht Ihnen ein Kontextmenü (rechte Maustaste) mit Funktionen für E-Mail, Telefonnummern, das Kopieren der Anschrift in die Zwischenablage, zum direkten Verknüpfen mit einer Word-Vorlage oder zur Nutzung der Schnelleingabeoptionen, zur Verfügung.
•Wählen Sie eine E-Mail aus, wird ein neues E-Mail-Fenster in Ihrer Standard-E-Mail-Anwendung (Outlook, Lotus Notes, Thunderbird, ...) geöffnet.
•Über die Anrufen-Funktion können Sie hinterlegte Telefonnummern direkt aus KWIS.net anwählen lassen.
•In die Zwischenablage kopierte Daten, können Sie in anderen Anwendungen weiterverwenden (z.B. Adressen in Word oder E-Mails).
•Nutzen Sie eine der eingerichteten Word-Vorlagen, um einen Brief direkt aus KWIS.net heraus zu erstellen ==> Arbeiten mit Word-Vorlagen
•Legen Sie über die Schnelleingabe eine Aktivität zur Kontaktperson an oder erfassen Sie einen neuen Kontakt zum bestehenden Unternehmen ==> Arbeiten mit Vorlagen ==> Schnelleingabe von Kontakten
•Ordnen Sie dem Unternehmen eines Kontaktes mehrere Merkmale auf einmal zu.
•Bestimmen Sie für einen Kontakt einen Nachfolger der die Eigenschaften des Vorgängers übernimmt.
•Wählen Sie zu jedem Unternehmen in einer Auswahlliste mit Abstufung der Priorität genau einen Kontakt aus.
•Ändern Sie den Kontakt Status auch für mehrere Kontaktpersonen eines Unternehmens gemeinsam.
•Bearbeiten Sie die Kontakte indem Sie einen Nachfolger einer eingetragenen Kontaktperson
•Anonymisieren Sie Kontakte mit zwei Klicks DSGVO-konform
•Verknüpfungen zu Enaio könnten ebenfalls an dieser Stelle erscheinen Siehe dazu Kapitel Anhang ==> Schnittstellen ==> Optimal Systems/Enaio
Einrichtung der automatischen Telefonanwahl: CTI/ TAPI-Schnittstelle konfigurieren
Für das anwendungsgestützte Telefonieren (CTI) benötigen Sie eine TAPI-fähige Telefonanlage und einen TAPI-Treiber am Arbeitsplatzrechner. Bitte sprechen Sie die Funktionalität mit Ihrer EDV-Abteilung ab. Die Telefonie-Funktion muss durch die GEFAK über ein Datenbankscript aktiviert werden. Hierzu muss Ihre IT-Abteilung mit uns Kontakt aufnehmen. Das Script steht Ihnen kostenlos im Rahmen des Wartungs- und Betreuungsvertrags zur Verfügung.